Özel fonlar zenginlerin servetini katlıyor

Sözcü Gazetesi'nden Tolga Uğur'un haberine göre futbol dünyasının birçok ünlü isminin karıştığı dolandırıcılık davası gündemde kalmaya devam ederken, özel fonlar zenginlerin servetini katlıyor. En az 1 milyon lira sermayesi olan gerçek ve tüzel kişilerin girebildiği serbest fonlar yüzde 1.000’i aşan getirileriyle dikkat çekiyor. 4.3 milyondan fazla bireysel ve kurumsal yatırımcının katıldığı fonlarının piyasa değeri 1.7 trilyon liraya dayandı. Nitelikli yatırımcıların girebildiği 51 özel fon ise yılbaşından bu yana yatırımcısına piyasa ortalamasının çok üzerinde, yüzde 100’ü geçen getiriler sundu. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre hisse senetlerinin yüzde 97.6 oranında pay aldığı bir özel fon, 2023'te yüzde 1.041 değerlendi. Yalnızca 60 yatırımcının olduğu fonun büyüklüğü 594.4 milyon lira. Son 6 aylık dönemde de yüzde 499 değerlenen serbest fonun, son bir ayda ise yatırımcısına yüzde 10.8 kaybettirmesi göze çarpıyor.

YILLIK YÜZDE 1.143 GETİRİ

İkinci sırada ise 49 yatırımcının 55.7 milyon liralık birikiminin olduğu hisse senedi ağırlıklı bir serbest fon bulunuyor. Bu fon, 2023’te yüzde 983.2, 12 aylık dönemde ise yüzde 1.143 oranında kazandırdı. 2023’te en çok kazandıran diğer üç serbest fon da sırasıyla, yüzde 617.7, yüzde 509.3 ve yüzde 314.8 değerlendi. Son bir aylık verilere bakıldığında ise en çok kazandıran fonlarda tablonun değiştiği görülüyor. Son bir ayda yüzde 24’lük getiriler sunan bir hisse senedi ve bir katılım fonu zirveyi paylaşıyor. Hisse senedi fonunun 57, katılım fonunun ise 12 yatırımcısı var. Aynı dönemde yüzde 21.8 kazandıran bir hisse senedi fonu üçüncü sırada, bulunurken yalnızca 2 yatırımcısı olan bir döviz fonu da yüzde 21 değerlenerek dördüncü sırada yer aldı.

4’te 1’i 40’lı yaşlarında

Türkiye’nin dolandırıcılık davasını konuştuğu kasım ayında bireysel fon yatırımcılarının sayısı yüzde 1.8 oranında artarak 4.1 milyonu aştı. Yaş grupları bazında bakıldığında fonlara en büyük ilginin 40’lı yaşlarındaki yatırımcılardan geldiği görülüyor. 40-44 yaş aralığındaki fon yatırımcılarının sayısı kasımda 502 bin 751’e ulaştı. 490 bin 31 yatırımcıyla 45-49 yaş grubu ise ikinci sırada yer alıyor. Gençlere bakıldığında ise 15-19 yaş grubunda 75 bin 633, 20-24 yaş grubunda 145 bin 413, 25-29 yaş grubunda 263 bin 188 fon yatırımcısı var.